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【摘要】长盈通、晶品特装、美腾科技、绿亨科技和欧普泰今日新股申购；美方声称已禁止多家中国公司向美提供电信设备和监控设备，中方回应；*：恢复涉房上市公司并购重组及配套融资；中国信通院：9月国内市场手机出货量2092.2万部 同比下降2.4%；香港交易所推出恒生科技指数期货期权；中国生物预防用新药抗新冠单抗F61鼻用喷雾剂获批临床；贵州茅台首次推特别分红，两股东已计划增持。美股三大指数均跌超1%，热门中概股多数上涨。

隔夜外盘

美股三大指数均跌超1%，道指跌1.45%，标普跌1.54%，纳指跌1.58%；大型科技股多数下跌，格芯跌逾5%，苹果、Meta、微软跌超2%；热门中概股多数上涨，拼多多涨逾12%，爱奇艺涨超9%。

欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘，英国富时100指数涨0.02%，法国CAC40指数跌0.6%，德国DAX30指数跌0.99%。

热点聚焦

1、对美加征关税商品第九次排除延期清单公布

根据《*关税税则委员会关于对美加征关税商品第七次排除延期清单的公告》（税委会公告2022年第4号），对美加征关税商品第七次排除延期清单将于2022年11月30日到期。*关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。自2022年12月1日至2023年5月31日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

美禁止多家中国公司向美提供电信设备和监控设备 中方回应

*发言人赵立坚28日主持例行记者会。有记者提问说，近日，美国联邦通信委员会发布声明称，已禁止多家中国公司向美国提供电信设备和监控设备，并表示这对美国的*构成威胁。中方对此有何评论？中方是否考虑采取对应措施？赵立坚表示，美方此举是泛化*概念、滥用国家力量无理*中国企业的又一恶劣案例。这种做法违反市场经济原则，*国际贸易规则，损害中国企业利益。中方对此坚决反对。美方应该纠正错误做法，停止将经贸科技问题*化、*化，为包括中国企业在内的各国企业提供公平、公正、非歧视的市场环境。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。

2、*：恢复涉房上市公司并购重组及配套融资

*新闻发言人11月28日就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问。*新闻发言人表示，*决定在股权融资方面调整优化五项措施，并自即日起施行。具体来看，五方面举措包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、调整完善房地产企业境外市场上市政策、进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用、积极发挥私募股权投资基金作用等。

3、*：研究起草不动产私募投资基金备案细则

据中证网，从接近监管人士处获悉，*正在与基金业协会研究起草不动产私募投资基金备案细则，将尽快推出，符合条件的私募基金管理人届时可申请试点。*当日表示，决定开展不动产私募投资基金试点，允许符合条件的私募股权基金管理人设立不动产私募投资基金，引入机构资金，投资存量住宅地产、商业地产、基础设施，促进房地产企业盘活经营性不动产并探索新的发展模式。

4、中国信通院：9月国内市场手机出货量同比下降2.4%

中国信通院：2022年9月，国内市场手机出货量2092.2万部，同比下降2.4%，其中，5G手机1510.4万部，同比下降0.1%，占同期手机出货量的72.2%。1-9月，国内市场手机总体出货量累计1.96亿部，同比下降21.1%。其中，5G手机出货量1.53亿部，同比下降16.4%，占同期手机出货量的78.2%.。

5、香港交易所推出恒生科技指数期货期权

11月28日，香港交易所宣布推出恒生科技指数期货期权，并对现有恒生科技指数衍生产品进行多项优化。自11月28日开始交易的香港交易所恒生科技指数期货期权（期货期权）将与现行的其他恒生指数系列衍生产品互补。持有期货期权的投资者将可在有关期货合约结算前，于香港交易所的市场上对相应的期货仓位进行风险管理。

6、中国生物：抗新冠单抗F61鼻用喷雾剂获批临床

中国生物消息，11月25日，国药集团中国生物武汉生物制品研究所重组全人源抗新冠*单*抗体鼻用喷雾剂（F61鼻用喷雾剂）获得国家药监局临床试验批件，用于新冠*高暴露风险人群的预防。

主题机会

1、房企并购重组及再融资获恢复 行业复苏弹性可期

*新闻发言人表示，房地产市场平稳健康发展事关金融市场稳定和经济社会发展全局，决定在股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行。天风证券认为，随着再融资支持力度提升以及需求政策持续宽松，政策累积效应有望在疫情缓和的趋势下放大房地产行业复苏弹性。投资逻辑将由“高负债、高杠杆高周转”转向“高能级、高信用、高品质具有更优秀信用资质及资源储备的国企和头部房企有望率先受益于行业复苏。可关注南国置业、深深房A、深物业A等。

2、高校仪器设备意向招标额环比大增 国产厂商受益

据券商调研，11月21日至11月27日，新增高校/研究院所仪器意向招标额64.24亿元环比增长176%。目前高校仪器设备总意向招标金额为804.11亿元，其中高校797.57亿元，科研院所6.55亿元。*等五部门近日印发的《职业学校办学条件达标工程实施方案》提出，一般中职院校要求仪器设备总值不低于300万元工农林医和综合类高职院校的生均仪器设备不低于4000元。华创证券表示，职业院校的仪器设备主要应用于教学演示和实训(985/211偏重于高端科研)，与国产仪器设备现阶段的发展水平更为匹配。叠加贴息*与中长期*的政策支持，国产仪器厂商有望显著受益于该政策所引发的仪器市场放量。可关注莱伯泰科、聚光科技等。

3、国家加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设 县域垃圾焚烧市场即将启动

11月28日消息，国家*、住建部等5部委近日联合发布《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》指出，加强县级地区（含县级市）生活垃圾焚烧处理设施建设，加快补齐短板弱项。分析认为，中小城市的垃圾焚烧发电市场已趋于饱和，县域垃圾焚烧发电项目建设则正在快速发展。在垃圾焚烧发电领域，不论热电联产也好、协同处置也罢，未来的重点都将在县域。《指导意见》发布，进一步确定了垃圾焚烧发电行业市场增量空间。可关注瀚蓝环境、旺能环境等。

公司新闻

1、贵州茅台：拟每股派发红利21.91元 控股股东计划增持

贵州茅台11月28日晚公告，公司拟向全体股东每股派发现金红利21.91元（含税）。截至2022年9月30日，公司总股本为125619.78万股，以此计算，合计拟派发红利275.23亿元（含税）。公司股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司计划利用公司特别分红所得现金红利，自公司特别分红现金红利发放之日起6个月内，通过集中竞价交易增持公司股票，两家股东合计增持金额不低于15.47亿元，不高于30.94亿元。

2、宁德时代确认成为*威公司重整投资人

11月28日，宁德时代回应称，公司通过线下综合评分流程，于当天成为*威公司重整投资人。宁德时代称，将全力维护全体债权人、债务人的合法权益，并借助公司在产业链的资源整合能力，帮助*威公司尽快化解债务危机，推动改善盈利能力，促进甘孜地区经济发展。同时，此举将有利于宁德时代对上游主要资源进行全面布局，进一步增强供应链保障能力，完善产业链的战略布局。

3、国联股份：否认媒体质疑 多名高管拟增持

国联股份(603613)11月28日晚间发布股票交易异常波动公告，前期有媒体发布《国联股份的惊天谎言？客商复杂交织背后“隐现”融资性贸易网》等报道，公司尊重媒体的监督，但媒体所质疑的融资性贸易、人均创收异常、募集资金使用等事项均不符合事实。同日，国联股份披露控股股东、实控人、董事、监事及公司管理人员增持公司股份的计划，拟增持金额不低于5020万元且不超过10040万元。

4、三角防务：签订5.26亿元航空类锻件订货合同

三角防务(300775)11月28日晚间公告，公司近日与某重大客户签订3份《产品订货合同》，合同标的为公司批产航空类锻件，3份合同金额合计5.26亿元（含税），占公司zui近一个会计年度经*的营业收入的44.84%。

5、浩欧博：因涉嫌信披违规 公司和董事长等遭立案调查

浩欧博(688656)11月28日晚间公告，公司，公司实控人之一兼董事长、总经理JOHN LI，实控人之一陈涛分别收到中国*《立案告知书》。因涉嫌信披违法违规，中国*决定对公司、JOHN LI、陈涛立案调查。经自查，立案相关内容主要涉及实控人之一陈涛非经营性资金占用事项。目前，公司各项经营管理、业务及财务状况正常。

6、杭州高新：两名董事被*立案调查

杭州高新(300478)11月28日晚间公告，公司董事叶峰、董事周建华近日收到中国证会下发的《立案告知书》。因叶峰涉嫌持股变动信息披露违法违规、*期转让等，周建华涉嫌短线交易，中国*决定对两位董事进行立案调查。

7、*矿业：控股子公司拟与宝武清能签订供能服务合同

*矿业(000762)11月28日晚间公告，公司控股子公司日喀则锂业拟与宝武清能就*扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂供能项目签订《供能服务合同》，供电与供汽费用每年预计为4亿元。宝武清能系公司实控人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，宝武清能为公司提供能源供应服务构成关联交易。

8、怡亚通：拟设立新能源商用车科技有限公司

怡亚通(002183)11月28日晚间公告，公司拟与吉泰车辆技术（苏州）有限公司共同以现金出资方式出资设立“深圳市怡亚通新能源商用车科技有限公司”，注册资本2亿元，公司拟持有其75%的股份。此次对外投资是公司拓展新能源领域的产业供应链及资源供应链业务的关键性探索。

9、丰元股份：拟增资青海聚之源 实现锂电池产业链整体战略布局

丰元股份(002805)11月28日晚间公告，为了进一步整合资源，实现公司在新能源锂电池产业链的整体战略布局，公司与刘炳生、蔡显威、天域生态及青海聚之源签订《股权投资框架协议》，公司拟通过增资方式对青海聚之源进行投资。增资完成后，公司预计持有青海聚之源35%的股权。青海聚之源是专业从事六氟磷酸锂生产及销售的新能源材料企业，现阶段的产品为“六氟磷酸锂”，该材料广泛应用于高性能锂电池制造领域。

10、华明装备：公司特高压直流产品正式投运

华明装备(002270)11月28日晚间公告，公司全资子公司上海华明所生产分接开关的换流变压器在“±500kV溪洛渡直流输电工程”从西换流站正式投入运行。

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